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【方向1】財富管理

1、了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營高凈值客戶，挖掘客戶綜合金融需求；

2、做好重點高凈值客戶服務維護工作，協助落實重點客戶定制化財富管理需求；

3、協助組織策略及產品路演等相關材料，為客戶提供金融服務解決方案。

【方向2】機構業務

1、協助開發各類機構客戶，包括上市公司及其高管和股東、金融同業、國企事業單位、政府投融資平臺公司等客戶；

2、協助從事上市公司、金融同業、金融產品及其管理人等機構客戶的服務及關系維護工作；

3、協助挖掘機構客戶多元化、多層次的業務需求，為客戶提供綜合金融解決方案。